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私募从业者可以炒股吗 ,锂矿重镇将迎例行环保督查,行业底部渐进,供需也有望迎来好转

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2024-08-21 【 字体:

私募从业者可以炒股吗 ,锂矿重镇将迎例行环保督查,行业底部渐进,供需也有望迎来好转

一、事件:江西4月例行环保督察

上周锂电板块突然异动,有消息称是江西宜春的锂矿企业将接受环保督察。

不过据澎湃新闻报道,从宜春碳酸锂龙头生产企业之一江特电机处得知,江特电机目前尚未接到任何环保检查的通知,企业正常生产;但从宜春当地知情人士处了解到,每年4月有对企业的例行环保督查。

另外,据一财网报道,中央环保督察组或将于三月进驻江西,赣鄱省内各地正在展开环境整治全面排查。

“亚洲锂都”或产生千万吨级别的废料

宜春市位于江西省西北部,被誉为“亚洲锂都”。宜春拥有全世界最大的锂云母矿,氧化锂的可开采量占全国的31%、世界的12%。志存锂业、永兴新能源、九岭锂业等多家碳酸锂产量靠前的公司总部都位于宜春。

据证券时报报道,宜春2025年碳酸锂计划产量为50万吨,届时预计将会产生逾千万吨级别的废料。由于碳酸锂价格持续下行,锂渣提锂的利润已经无法覆盖成本,如何按要求处理锂渣,成为宜春各矿山面临的一大难题。

有机构测算,若宜春市锂云母矿山停产1个月,将会减少约1.3万吨碳酸锂当量的锂云母矿石产量,占当月全球13%的锂资源供应。对于此次碳酸锂的异动,市场推测主要受上述环保检查传闻的影响。

2023年上半年,江西宜春掀起了一场整治锂云母规范开采、冶炼的“环保风暴”,多家锂盐企业先后宣布停产;2022年的环保督察,多家企业被查出节能审查未批先建,以及含铊废料管控不严,流向不清,导致环境风险不可控。

锂电产业逐步筑底

东吴证券表示,1月国内销量进入淡季,锂电产业链各环节盈利基本见底。

排产端来看,23年四季度由于碳酸锂价格阴跌,产业链去库明显,行业11月开始减产,主流公司四季度排产环比降0-20%。1-2月淡季,1月排产环比降低10%,部分缓解受益于春节前备货,排产可环比持平,2月春节影响7天左右生产,排产普遍下降20%,预计3月恢复,整体看一季度排产环比下降20%,同比增10-20%。目前主流公司24年出货量增长预期普遍调整至20-30%,市场已充分预期。

价格端来看,24年2月上游碳酸锂报价9.5-10万元/吨,由于一季度需求偏弱,且新产能持续释放,预计价格仍有下跌空间,若跌至高价产能的现金成本7-8万/吨,将加速产能出清;

中游盈利方面,电解液、隔膜、负极、三元及铁锂正极等部分环节反馈24一季度进一步降价,但已接近底部,预计后续盈利下降空间有限,将在底部震荡,进一步出清产能;

电池环节一季度国内市场降价明显,部分动力铁锂电芯报价已低于0.4元/wh,而海外联动+年降定价方式,整体价格稳定,盈利差异明显。

二、历史龙头表现

2023年4月5日,澎湃新闻从江西宜春一家主要的云母提锂企业的负责人处了解到,面对近日每天跌近1万元/吨的碳酸锂价格,宜春四大云母提锂企业中一半已经选择了停产。

“前段时间是中央环保整治风暴,被动停产,”该负责人说,“现在是面对市场行情,主动停产。”

龙头永兴材料自4月6日至20日,11个交易日涨幅达12%。

三、相关概念股

根据东吴证券梳理的产业链划分:

碳酸锂环节:天齐锂业、赣锋锂业、永兴新材、中矿资源、盛新锂能等。

电池环节:宁德时代、亿纬锂能、比亚迪;

材料环节:科达利、天赐材料、璞泰来、恩捷股份、星源材质、新宙邦、湖南裕能、德方纳米、容百科技、当升科技、华友钴业、中伟股份等;

高压快充、复合集流体方向,标的中熔电气(关注)、威迈斯、曼恩斯特、信德新材、天奈科技等;

风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。 私募从业者可以炒股吗炒股配资交易平台

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